【图解季报】长城优化升级混合A基金2022年一季报点评

发布时间:2022-05-22编辑:admin浏览:

  长城优化升级混合A(200015)成立于2012年4月20日,一季度最新规模12.07亿元。

  基金经理周诗博拥有1.3年的基金投资经历,2021年1月4日正式接受长城优化升级混合A基金管理,任职期间回报为18.36%,位居同类3943只基金中第67名。

  周诗博现管理2只产品(包括A类和C类),管理总规模为18.17亿元,平均年化回报为13.79%。

  基金本季度收益为-14.67%,同类平均收益为-12.16%,在同类2877只基金中排名817位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,长城优化升级混合A基金的总资产为18.70亿元。较上一期13.14亿元变化了5.56亿元,环比变化了42.34%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  长城优化升级混合A基金的持有人数为12407人,机构投资占比为78.8%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达85.83%。较上一期环比变化了18.13%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为208.78%,上一期换手率为460.96%。历史换手率最高为2020年12月31日,高达1307.78%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  2022年1季度,股票市场呈现单边下行趋势,一方面源于国内宏观经济疲软叠加疫情反复,另一方面源于海外美国加息叠加俄乌冲突。目前大部分制造业股票已经处在合理估值偏下,未来随着外部不确定性因素解除,估值和业绩都有望出现修复。本基金聚焦高端装备和先进制造。在控制好风险的基础上,持续挖掘符合产品定位的优秀的制造业企业。

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